Checkliste Unterstützungskassenzusage für Gesellschafter-Geschäftsführer
Die optimale Beratung zu einer Unterstützungskassenzusage für einen Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF)
Der Durchführungsweg Unterstützungskasse ist aufgrund der unbegrenzt steuerfreien Beiträge bestens für die Altersversorgung eines GGF geeignet.
Zusagen zur betrieblichen Altersversorgung an GGF (beherrschende und auch nicht beherrschende) unterliegen zur steuerlichen Anerkennung seitens der Finanzbehörden strengen Vorschriften, so muss beispielsweise sowohl eine unternehmens - als auch eine personenbezogene Probezeit eingehalten werden.
Damit Sie im Gespräch mit Ihrem Kunden auch alle relevanten Vorschriften berücksichtigen, haben wir in Zusammenarbeit mit der febs Consulting GmbH eine Checkliste "UK-GGF" entwickelt (siehe Anlage).
Mit dieser Checkliste können Sie den Kunden nicht nur optimal beraten: Wenn Sie die ausgefüllte und unterschriebene Checkliste zusammen mit dem Antrag einreichen, stellen Sie auch sicher, dass wir alle für die Policierung notwendigen Unterlagen erhalten und die Policierung - zur Freude Ihres Kunden - noch schneller abschließen können.
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